Am Puls der Zeit und dazu über 35 Jahre Branchenerfahrung in der Finanzindustrie. Nutzen Sie mein Wissen und meine Fähigkeiten für Ihre spezifische Herausforderung. Konkret, diskret, persönlich.
DIENSTLEISTUNGEN
STRATEGISCHE BERATUNG / PROJEKTUNTERSTÜTZUNG/COACHING
Konkret und praktisch
Temporäre Mandate als Strategic Advisor oder als Coach
Aktiver Einsitz in Advisory Boards
Schwerpunkt auf Innovationen sowie Produkt-, Prozess- und Kundenentwicklung bei Anbietern in den Bereichen Beratung, Anlagen, Vermögensverwaltung, Vorsorge
Projektmitarbeit (auch ad hoc) für die Bearbeitung von spezifischen Themen die Erfahrung im Bereich Management, Change, Beratungs- und Investmentprozesse erfordern.
Sparringpartner für Führungs- und Nachwuchskräfte
KONZEPTE, EXPERTISEN & REVIEWS
Diskret, fundiert, neutral, rasch, kreativ
Konzeptvorschläge oder -reviews
unabhängige Expertisen oder Zweitmeinungen
Feedback Sessions
Schwerpunkt Beratung, Vermögensverwaltung, Anlagelösungen und Digitalisierung
GOAL BASED INVESTING
Alles ums Thema
Einführung in das Beratungskonzept der Zukunft
Ausbildungen und Referate
Unterstützung bei Evaluationsprojekten
Coaching und Consulting für die Einführung im Betrieb
MEIN PROFIL
Ab September 2021, Strebel Advisory Services
GESCHÄFTSFÜHRER UND INHABER
Alle Dienstleistungen der Firma werden durch David Strebel erbracht. Damit profitiert die Kundschaft maximal vom Wissen und der Erfahrung des Firmeninhabers.
2015 - 2021 Thurgauer Kantonalbank
BEREICHSLEITER MARKTLEISTUNGEN
MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG
Aufbau und operative Führung des Geschäftsbereichs Marktleistungen, welcher alle vertriebsunterstützenden Funktionen zusammenfasst (Marketing, Digitale Kanäle, Marktkommunikation, Kompetenzzentrum Beratung, Investment Center, Beratungscenter, Handel, Segments- und Produktmanagement). Stiftungsrat in verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen der TKB.
2001 - 2014 Credit Suisse
HEAD ADVICE & PORTFOLIO SOLUTIONS
MANAGING DIRECTOR
Verschiedene Führungspositionen von Spezialisteneinheiten im Bereich Beratungsprozess, Investment Suitability, Beratungstools, CRM, Anlagestrategien, Reporting, INVESTnet, Product Shelf, Innovation, zeitweise in globalen Rollen.
1998 - 2001 UBS
HEAD UBS ACTIVE PORTFOLIO ADVISORY
EXECUTIVE DIRECTOR
Einführung, Aufbau und operative Leitung der neuen, vertragsbasierten und gebührenpflichtigen Beratungsdienstleistung für UHNWI und upper HNWI auf der Schweizer Buchungsplattform.
1988 - 1998 Schweiz. Bankverein/UBS
PORTFOLIO MANAGEMENT SCHWEIZ. BANKVEREIN
Spezialisten- und Führungsrollen im Portfolio Management (Senior Portfolio Manager, Marktanalysen, Implementierungsstrategien, Referate, Marketingveranstaltung, Akquisition und Client Retention). Zuletzt Leiter des zentralen Portfolio Managements für die Schweiz.
PERMANENTE MANDATE
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Bankrat bei der Aargauischen Kantonalbank, Vizepräsident
AUSBILDUNGEN / WEITERBILDUNGEN
Zertifizierter Verwaltungsrat ZfU
Six Sigma Green Belt
Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (EFFAS/AZEK)
Certified International Wealth Manager (CIWM)
Dipl. Betriebsökonom KSZ
Kaufmännische Banklehre
Diverse Weiterbildungen in Führung, Verkauf, Projektmanagement, Produkte.
KONTAKT
Sie sind interessiert oder stehen gar vor einer besonderen Herausforderung? Kontaktieren Sie mich noch heute und finden Sie heraus, was ich für Sie tun kann.
Strebel Advisory Services GmbH
Güetlistrasse 12, CH-8132 Hinteregg bei Zürich
+41 79 550 42 78